Voici la procédure pour transférer un montant d'une fiche client à une autre fiche :
- Ouvrez la fiche à partir de laquelle vous désirez effectuer le transfert.
- Cliquez sur l'onglet Fidéicommis.
- Bouton droit de la souris, option Transfert.
- Complétez les informations du transfert et porter attention aux champs suivants:
- Champ "De dossier": inscrivez le numéro du dossier si le montant est lié à un numéro
- Champ "À dossier": ne rien inscrire à moins qu'un dossier soit identifié dans la fiche du notaire
*** Attention
Si vous inscrivez un numéro de dossier de destination (champ À dossier) , la question suivante sera posée: "Voulez-vous inscrire ce transfert dans l'onglet débours du dossier xxx": répondez NON (sinon le montant sera ajouté dans les débours du dossier).
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